Modern Portfolio

Otimizar carteiras de ações usando fronteira eficiente portfólio teoria moderna.

O app Portfolio Modern dá aos usuários o poder da teoria moderna de portfólio na ponta dos dedos. Este aplicativo permite que os usuários para melhor atender os seus limites de risco e retorno com veículos de investimento tradicionais, como ações. Os usuários podem adicionar qualquer número de tickers que variam de estrangeiros, nacionais, ações, ETFs e muito mais. Além disso, os usuários podem definir o alcance e frequência de dados de preços diários utilizadas no modelo. Este ambiente de modelagem dinâmica otimiza portfólio risco e retorno maquiagem diferente de qualquer outro por causa de sua velocidade e flexibilidade. Carteira moderna oferece aos usuários a possibilidade de atribuição de um tickers pré-estabelecidos. Os resultados são exibidos em um gráfico interativo dando aos usuários o poder de escolher o que querem ver.

Carteira teoria moderna é usado por profissionais de finanças como uma medida para maximizar o retorno esperado de uma carteira, minimizando seu risco. Este conceito vencedor Nobel foi desenvolvido na década de 1950 por Harry Markowitz. A teoria de Markowitz explica que um investidor pode reduzir o risco de uma carteira, mantendo combinações de instrumentos que não são perfeitamente correlacionados. Portanto, uma carteira diversificada reduz o risco da carteira.

Cada combinação de ativos dentro do portfólio são traçados por risco e retorno esperado. O gráfico apresentado mostra uma parábola em forma de esquerda chamado a fronteira eficiente. A fronteira eficiente representa a otimização carteiras de risco e retorno exterior mais possível. Os investidores podem usar estas carteiras para otimizar suas expectativas de risco e de retorno com um determinado conjunto de ações de capital aberto.